Planilha para análise de crédito bancário

 

Funcionalidades:

 

Com esta poderosa ferramenta, voce terá controle total de todas as Propostas financeiras enviadas saiba como foi conduzida a negociação.  Qual a data que foi registrada, quem foi o cliente, em qual instituição se encontra o contrato, quais estão em análise, quais foram aprovadas e reprovadas e por qual o motivo foi reprovada, terá tudo registrado e disponível sempre que precisar.

 

Saiba quanto tempo cada proposta ficou em cada banco, qual valor solicitado e qual valor aceito pelo banco, qual foi o produto contratado, o perfil de cada cliente se tem ou não restrição no SPC e Serasa etc...

 

Controle de documentos de cada cliente enviados e pendentes, quais já foram enviados ao banco, saiba qual data voce de retornar para o seu cliente, o motivo da perca e o feedback de cada cliente.

Saiba por qual canal ou rede social ele chegou até vocês, assim poderá administrar melhor os custos com propaganda. Saiba o status das propostas em tempo real, com alertas constantes.

 

Menu Inicial e Navegação
Na primeira aba, você terá os dados consolidados das propostas em aberto, fechadas e perdidas, saiba também quando retornar para cada cliente com lembretes logo na tela inicial.

Cadastros
Configurações, Clientes, Instituições bancarias.

Lançamentos
Lance suas Propostas com seus clientes, instituições, valor, data de retorno, status, motivo das perdas, feedback entre outros controles.

Relatórios de marketing, funil de vendas.
Saiba de onde vem os seus clientes, qual canal de divulgação esta dando mais resultado, para que assim possa investir com seu dinheiro em propaganda com maior eficácia.

Relatórios de perdas
Saiba por quais motivos a sua empresa está perdendo as propostas, para que assim possa investir um maior esforço evitar a perca de propostas e recuperação de propostas perdidas.

Relatórios de propostas por instituição
Saiba qual instituição esta fechando mais propostas, acompanhe em tempo real a evolução de cada proposta.

Relatórios de propostas mensal e anual
Acompanhem em tempo real, mês a mês, ano a ano, o fechamento de cada proposta, perdas e aprovações.

Gráfico de perdas
Gráfico comparativo das propostas por tipo de perda.

Gráfico de marketing
Gráfico comparativo das propostas por tipo de marketing/ funil de vendas.

 

 

Vantagens:

 

  • Pagamento único
  • Pague parcelado sem juros
  • Entrega imediata
  • Não necessita instalação basta baixar e utilizar

Benefícos:

  • Fácil manuseio qualquer leigo em Excel consegue utiliza-la
  • Customizável
  • Insira a logo da sua organização
  • Suporte por email e WhatsApp
  • Planilha para vários anos
  • Envio de relatórios em por e-mail diretamente da Planilha.
  • Backup de forma automática diretamente da Planilha

 

Para baixar a planilha:

1- Clique no link abaixo 

CLIQUE AQUI PARA BAIXAR A PLANILHA

2- Com a pagina aberta clique no botão, ou nos tres pontinhos e escolha a opção Download.
 

Planilha para análise de crédito bancário

R$150,00
Planilha para análise de crédito bancário R$150,00
Planilha para análise de crédito bancário

 

Funcionalidades:

 

Com esta poderosa ferramenta, voce terá controle total de todas as Propostas financeiras enviadas saiba como foi conduzida a negociação.  Qual a data que foi registrada, quem foi o cliente, em qual instituição se encontra o contrato, quais estão em análise, quais foram aprovadas e reprovadas e por qual o motivo foi reprovada, terá tudo registrado e disponível sempre que precisar.

 

Saiba quanto tempo cada proposta ficou em cada banco, qual valor solicitado e qual valor aceito pelo banco, qual foi o produto contratado, o perfil de cada cliente se tem ou não restrição no SPC e Serasa etc...

 

Controle de documentos de cada cliente enviados e pendentes, quais já foram enviados ao banco, saiba qual data voce de retornar para o seu cliente, o motivo da perca e o feedback de cada cliente.

Saiba por qual canal ou rede social ele chegou até vocês, assim poderá administrar melhor os custos com propaganda. Saiba o status das propostas em tempo real, com alertas constantes.

 

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Relatórios de marketing, funil de vendas.
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Relatórios de perdas
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Saiba qual instituição esta fechando mais propostas, acompanhe em tempo real a evolução de cada proposta.

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Vantagens:

 

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  • Entrega imediata
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Benefícos:

  • Fácil manuseio qualquer leigo em Excel consegue utiliza-la
  • Customizável
  • Insira a logo da sua organização
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  • Planilha para vários anos
  • Envio de relatórios em por e-mail diretamente da Planilha.
  • Backup de forma automática diretamente da Planilha

 

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