Planilha Para Analise De Crédito Bancário

Planilha Para Análise De Crédito Bancário

Descrição:
Com esta poderosa ferramenta, você terá controle total de todas as Propostas financeiras enviadas saiba como foi conduzida a negociação.
Qual a data que foi registrada, quem foi o cliente, em qual instituição se encontra o contrato.
Quais contratos estão em análise, quais foram aprovadas e reprovadas e por qual o motivo foi reprovada, terá tudo registrado e disponível sempre que precisar.

Saiba quanto tempo cada proposta ficou em cada banco, qual valor solicitado e qual valor aceito pelo banco, qual foi o produto contratado, o perfil de cada cliente se tem ou não restrição no SPC e Serasa etc...
Controle de documentos de cada cliente enviados e pendentes, quais já foram enviados ao banco, saiba qual data você de retornar para o seu cliente, o motivo da perca e o feedback de cada cliente.

Menu Inicial e Navegação:
Na primeira aba, você terá os dados consolidados das propostas em aberto, fechadas e perdidas, saiba também quando retornar para cada cliente com lembretes logo na tela inicial.

Cadastros:
Configurações, Clientes, Instituições bancarias.

Lançamentos:
Lance suas Propostas com seus clientes, instituições, valor, data de retorno, status, motivo das perdas, feedback entre outros controles.

Relatórios de marketing, funil de venda:
De onde vem os seus clientes, qual canal de divulgação esta dando mais resultado, para que assim possa investir com seu dinheiro em propaganda com maior eficácia.

Relatórios de perdas:
Quais motivos a sua empresa está perdendo as propostas, para que assim possa investir um maior esforço evitar a perca de propostas e recuperação de propostas perdidas.

Relatórios de propostas por instituição:
Saiba qual instituição está fechando mais propostas, acompanhe em tempo real a evolução de cada proposta.

Relatórios de propostas mensal e anual:
Acompanhem em tempo real, mês a mês, ano a ano, o fechamento de cada proposta, perdas e aprovações.

Gráfico de perdas:
Gráfico comparativo das propostas por tipo de perda.

Gráfico de marketing:
Gráfico comparativo das propostas por tipo de marketing/ funil de vendas.

Vantagens
Economia de Tempo
Dados Organizado
Pagamento único e parcelado sem juros
Entrega imediata
Não necessita instalação, basta baixar e utilizar.

Benefícios
Fácil manuseio qualquer leigo em Excel consegue utilizá-la
Customizável
10 Dias de suporte grátis

Avisos Importantes:
Para aproveitar de todos os recursos da planilha aconselhamos o uso da versão 2013 ou superior do Excel.
Por se tratar de um produto digital, não oferecemos reembolso, pois não temos como saber se o cliente continuará usufruindo do produto.
A planilha foi desenvolvida em ambiente Microsoft Excel para uso no computador ou notebook de forma offline, não oferecemos suporte para uso fora dessas condições.

Para baixar a planilha, clique no link abaixo:
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